Cox ABG Group debuta el próximo jueves en el Mercado Continuo

Cox ABG Group debuta el próximo día 14 en el Mercado Continuo Español. El rango de precio de la Oferta Pública de Venta (OPV) está comprendido entre los 10,13 y 11,38 euros por acción. La compañía prevé captar 200 millones de euros brutos, con los que planea fortalecer su posición en el mercado y ampliar sus operaciones, como nuevas concesiones de agua de reciente adjudicación, proyectos de energía cautiva y otras concesiones de transmisión de energía, tal y como consta en el folleto informativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Teniendo en cuenta este rango indicativo por título, la sociedad alcanzará una capitalización bursátil comprendida aproximadamente entre los 820 y los 890 millones de euros (excluyendo la opción de sobreadjudicación).

El precio final de la oferta, que se fundamenta en la emisión de nuevas acciones ordinarias dirigidas exclusivamente a inversores cualificados, se determinará una vez finalizado el proceso de «book-building» y se anunciará mediante una comunicación privilegiada. Cox ha solicitado la admisión de sus acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.

De esta forma, la compañía presidida por Enrique Riquelme da un paso más en su cotización en el mercado, ya que, desde el pasado año, forma parte del BME Growth. Lo hace en un contexto en el que el interés por invertir en empresas de servicios básicos ha crecido, impulsado por la relevancia de los sectores energéticos y de agua en la economía actual.

Entre los compromisos financieros, el folleto informativo destaca los acuerdos con inversores como AMEA Power, que aportará 30 millones de euros; Corporación Cunext, con 20 millones; Enrique Riquelme, con 15 millones, y Alberto Zardoya, con entre 10 y 15 millones. Asimismo, la compañía ha informado de que continúa contando con el apoyo de Attijariwafa Bank por hasta 5 millones.

El Consejo de Administración de la Sociedad también ha aprobado una remuneración extraordinaria en forma de acciones para determinados directores, miembros de la alta dirección y empleados clave de la sociedad, quienes también aceptarán determinados compromisos de bloqueo con la sociedad y los gestores durante un periodo comprendido entre la fecha de recepción de dichas acciones y los 365 días naturales siguientes a la admisión a cotización y negociación en los mercados de valores españoles.

Cox es una «utility» vertical y horizontalmente integrada en los sectores de agua y energía. Además de estas dos divisiones, el grupo presta servicios de ingeniería y «procurement» (EO), así como de operación y mantenimiento (O&S) para terceros.

La compañía cuenta con tres concesiones de agua en operación, dos en líneas de transmisión y seis en energía, que generan ingresos recurrentes. El pasado año, adquirió Abengoa, lo que permitió a Cox reforzar su posicionamiento en el sector energético y medioambiental.