Distribución
El Corte Inglés coloca una emisión de deuda de 500 millones de euros
La demanda ha superado en siete veces a la oferta. El bono, a siete años, devengará un cupón anual del 4,25%
El Corte Inglés ha completado la colocación de bonos senior por importe de 500 millones de euros. La fuerte demanda recibida, que ha superado en aproximadamente siete veces la oferta, ha puesto de manifiesto la confianza de los inversores en El Corte Inglés que ha contado con el apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional, según ha asegurado la compañía de distribución.
La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha realizado a siete años con vencimiento en junio de 2031. Los bonos devengarán un cupón anual del 4,25%.
La operación supone la primera emisión para la compañía con rating corporativo de "investment grade" por parte de las agencias de crédito Standard & Poor’s y Fitch. La emisión permitirá, según El Corte Inglés, diversificar sus fuentes de financiación y los fondos se utilizarán para necesidades generales corporativas.
La operación se ha articulado con el apoyo de siete bancos colocadores: Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Grupo Santander y Société Générale, a los que se han sumado otras nueve entidades participantes: Barclays, BBVA, CaixaBank, Citigroup, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Kutxabank-Norbolsa, Sabadell y Unicaja-Kenta Capital. Como abogados de la operación han participado Linklaters y Cuatrecasas, además de Allen & Overy Shearman.
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