FCC lanza una opa por el 24% de Metrovacesa y la inmobiliaria se dispara en bolsa

FCC se mueve para consolidar su posición en el sector de la promoción inmobiliaria en España. El grupo controlado por el magnate mexicano Carlos Slim ha lanzado a través de FCC Inmobiliaria, filial del grupo FCC, una oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) sobre el 24% del capital de Metrovacesa por un importe de 283,93 millones de euros, según han informado ambas partes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la oferta se formula sobre un máximo de 36.402.322 acciones de Metrovacesa a razón de 7,8 euros por título en efectivo, lo que supone una prima de más del 20% respecto a los 6,49 euros en los que cerró ayer la cotización de la inmobiliaria. Las acciones de la inmobiliaria se han disparado casi un 17% tras el anuncio de la OPA.

La decisión de formular dicha oferta ha sido adoptada por acuerdo del consejo de administración de FCC Inmobiliaria, tras la toma de conocimiento y manifestación de que resulta acorde con el interés y la estrategia del Grupo FCC, según ha explicado el grupo. En concreto, FCC Inmobiliaria y su socio de control, Control Empresarial de Capitales (CEC), podrán alcanzar mediante la operación una participación máxima del 29,4087% del capital social de Metrovacesa, incluyendo el 5,4087% que ya es de su titularidad. El Banco Santander tiene el 49,3% del resto del capital y el BBVA, el 20,85%.

FCC Inmobiliaria, que ya controla el 51% de la promotora Realia, ha asegurado que tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta, que se formula como una compraventa. De hecho, el cumplimiento de las obligaciones del oferente resultantes de la oferta estará asegurado por aval bancario de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto de OPAs.

FCC Inmobiliaria presentará ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta, junto con el folleto y los demás documentos que se deban aportar, “lo antes posible” y, en todo caso, dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha del anuncio, esto es, no más tarde del día 23 de abril de 2022. FCC Inmobiliaria estima que la presentación tendrá lugar en la segunda mitad de dicho plazo.

FCC Inmobiliaria y su socio de control valoran la permanencia en bolsa de Metrovacesa y no tienen actualmente previsto promover o proponer ninguna variación al respecto. Al tratarse de una oferta parcial, en ningún caso será aplicable el derecho de venta forzosa.

Tras el anuncio de la OPA, las acciones de Metrovacesa se han disparado casi un 17% en la sesión bursátil de hoy. Los analistas de Bankinter han calificado la OPA de “buenas noticias para Metrovacesa”, y su recomendación es “acudir a la oferta”, ya que es muy próxima al precio objetivo (8,4 euros/acción) de estos expertos. Asimismo, creen que FCC “compra a un precio atractivo”, y se convertirá “en uno de los principales actores del negocio promotor en España.