El Santander y el BBVA apuestan por la banca digital para expandirse en Alemania

Los dos mayores bancos españoles, el Santander y el BBVA, encaran su expansión en Alemania, país cuya economía lleva dos años en recesión, aunque ven buenas oportunidades para su banca digital en un territorio donde la población tiene unas rentas medias y unas tasas de ahorro altas. Alemania cuenta con una población de más de 80 millones de habitantes, su PIB supone casi la cuarta parte del de la UE, la renta media disponible por habitante está en torno a 23.000 euros; su tasa de ahorro se sitúa alrededor del 20 %, frente a un 7 % en España.

El Santander y el BBVA encaran su expansión en el mercado alemán con un modelo digital, una de las bazas de los bancos españoles, que tienen una banca digital más avanzada que la de Alemania, lo que hace que sea un país con mucho potencial para modelos de banca 100 % digital.

Los alemanes pagan un tipo de interés más alto por las hipotecas, que, según los últimos datos del Banco Central Europeo (BCE) correspondientes a enero, se sitúa de media en el 3,52 %, frente al 2,89 % de España. Además, la nueva rebaja de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE), que los deja en el 2,5 %, así como el plan anunciado por el que será probablemente el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, para invertir medio billón de euros a 10 años en vivienda, energía, transportes e infraestructura hacen concebir esperanzas de que la economía de la denominada 'locomotora europea' se reactive.

El Santander lleva años presente en Alemania, país en el que entró en 1987, con Santander Consumer Finance, la unidad de financiación al consumo del grupo, y ofrece allí cuentas corrientes, préstamos rápidos y financiación de vehículos. En Alemania, la financiera del Santander llegó a tener sucursales y dio otros productos, como hipotecas, negocio que ha abandonado en ese país, donde el año pasado dejó de dar hipotecas, según apunta Efe.

La competencia en esa actividad con grandes bancos alemanes, como Commerzbank o Deutsche, con más capilaridad que la que pueda tener una financiera, era difícil. Actualmente, Santander Consumer, que en el pasado protagonizó grandes compras, como la del segmento de banca comercial en Alemania del escandinavo Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) en 2010 por 555 millones de euros, está centrada en el país germano en la financiación al consumo.

Openbank amplía su oferta en Alemania

Pero las mayores expectativas de crecimiento en Alemania están puestas en Openbank, el banco digital del Santander, que se lanzó hace más de cuatro años en Alemania. En un principio, se centró en la captación de depósito, pero en enero de este año ha empezado a ofrecer préstamos personales (de hasta 24.000 euros y con plazos de hasta 60 meses), además de un IBAN local para que los clientes puedan recibir sus nóminas o domiciliar recibos.

El banco digital pasó así a operar como una sucursal alemana en lugar de utilizar el marco del pasaporte europeo, con lo que está sujeto a la supervisión regulatoria de BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania), además de a la del Banco de España.

Openbank ofrece cuentas corrientes y de ahorro gratuitas, y productos de inversión y ahorro, además de préstamos, y la intención es que a lo largo de este año siga ampliando su oferta en Alemania con más productos y servicios.

Alemania es uno de los mercados por los que más apuesta Openbank, por ser uno de los de más potencial en Europa, especialmente para los productos de ahorro.

Con unos sueldos más altos, un mercado de alquiler de vivienda más dinámico y una menor inclinación a la vivienda en propiedad, la disponibilidad de dinero para ahorro e inversión es más alto y la tasa de ahorro medio en Alemania ronda el 20%.

El BBVA replicará en Alemania su modelo digital para Italia

El BBVA, que arrancó su actividad en Alemania hace años con banca mayorista, corporativa y de inversión, se plantea ahora desembarcar en Alemania este mismo año con una oferta minorista 100 % digital, como hizo en Italia a finales de 2021, según anunció en junio pasado el director general del BBVA España, Peio Belausteguigoitia.

En Italia, el BBVA superó sus previsiones y dos años antes de lo previsto, en 2024, superó el objetivo de medio millón de clientes que tenía para 2026.

El banco empezó en el país transalpino con una cuenta sin comisiones y con tarjeta de débito gratuita, para después ofrecer productos de crédito, como un préstamo inmediato online, el anticipo de nóminas o el fraccionamiento de pagos y, posteriormente, comenzó a vender hipotecas.