El Sabadell anuncia una ampliación de capital de 1.400 millones

Banco Sabadell comunicó este lunes que va a proceder a un aumento de capital de entre 1.300 y 1.400 millones de euros, dando entrada a nuevos accionistas de referencia con la intención de "robustecer"su capital.

El Banco Sabadell ha anunciado un aumento de capital por un importe total de hasta 1.400 millones de euros que permitirá la entrada en el accionariado del banco de dos de las mayores fortunas latinoamericanas.

Fuentes financieras han precisado a Efe que el fondo Itos Holding, controlado por el colombiano Jaime Gilinski, y el fondo norteamericano Fintech Investment Limited, del que es propietario el empresario nacido en México David Martínez, suscribirán 425 millones de euros de la ampliación de capital, unos 275 millones el primero y 150 la firma liderada por Martínez.

Con esta ampliación de capital, Gilinski se convertirá en el primer accionista del Sabadell, con un porcentaje del capital en torno al 5%.

El consejo de administración del Sabadell ha aprobado hoy esta operación de incremento de capital, que se concretará en dos aumentos de capital consecutivos.

La operación permitirá, según el banco, "robustecer el capital y dar entrada a nuevos accionistas significativos para la futura internacionalización del banco".

El primer aumento de capital será por un importe de hasta 650 millones de euros, de los que están comprometidos ya los 425 mencionados a un precio de 1,64 euros por acción, y está destinado a inversores internacionales de importancia estratégica, para lo que se hará una colocación privada acelerada.

El segundo estará dirigido a los accionistas actuales del Sabadell, y será un aumento de capital con derechos de suscripción preferente que se llevará a cabo en cuanto se complete la colocación acelerada de la primera ampliación.

Las acciones se ofrecerán en este caso a un precio de 1,10 euros por acción y los derechos de suscripción preferente cotizarán del 16 al 27 de septiembre. Fuentes del Sabadell han precisado que todos los miembros del consejo se han comprometido a acudir a la segunda ampliación.

El Sabadell ha justificado esta operación, que se concretará mediante dos ampliaciones de capital sucesivas, tras "constatar el creciente interés de inversores internacionales por entrar en el capital del Sabadell como accionistas estables y sumarse así a su proyecto internacional".

La entidad que preside Josep Oliu asegura que la ampliación de capital permitirá al Sabadell ser una de las entidades mejor capitalizadas de Europa, con una ratio proforma por encima del 11 %.

Gilinski es un banquero colombiano, propietario del grupo homónimo y uno de los hombres más ricos de Colombia, y tiene también negocios en sectores como el alimentario y el inmobiliario.

Por su parte, Fintech Investment Limited es un fondo norteamericano domiciliado en New York y su propietario, David Martínez, además de tener una gran influencia en Latinoamérica, es uno de los mexicanos con más influencia en Wall Street.