El Santander emite 1.500 millones de euros en bonos convertibles

El Banco Santander ha anunciado hoy la emisión de 1.500 millones de euros en bonos contingentes convertibles en acciones, lo que en el argot financiero se conoce como "cocos". En un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la entidad explica que la emisión, que se esperaba para uno de estos días, se realiza con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas del banco y añade que se llevará a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda e irá dirigido únicamente a inversores cualificados.

Asimismo, la entidad añade que comunicará al mercado los términos de la emisión una vez queden fijados.

El Banco Santander realizó el pasado lunes un "road-show"o gira ante inversores con el fin de sondear el mercado antes de colocar estos bonos, un producto con el que las entidades financieras buscan reforzar su solvencia, en concreto su posición de capital Tier 1 (capital más reservas), que en el caso del Santander es del 10,45 % para todo el grupo y del 12,26 % para el banco.

La esperada emisión se anuncia después de que la agencia Moody's elevara ayer un escalón la calificación del Banco Santander tras hacer lo mismo con la de España el pasado 21 febrero.

En un comunicado, la agencia explicaba que la calificación de la deuda a largo plazo de Banco Santander pasa a ser un aprobado alto (Baa1), un escalón por encima de la de España, que es aprobado a secas (Baa2) y coincide con la del BBVA, que también subió ayer.