BBVA dispara su beneficio a récord: gana 7.622 millones hasta septiembre, un 28% más

BBVA se anota hasta septiembre un beneficio récord de 7.622 millones de euros, un 28% más que en el mismo periodo de 2023 y un nuevo máximo histórico, gracias al impulso de los negocios en España, pese al impuestazo a la banca, y México, que registraron unas ganancias de 2.866 millones (+37,6%) y 4.193 millones (+5,6%), respectivamente. Así lo ha informado la entidad que preside Carlos Torres a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

“En los nueve primeros meses de 2024 hemos obtenido unos resultados excelentes, impulsados por el dinamismo de la actividad en dos de los mercados clave del Grupo: México y España. Continuamos a la cabeza de los quince bancos más grandes de Europa, con un ratio de eficiencia récord de 39% y una rentabilidad también récord que supera el 20% en ROTE. Miramos al futuro con optimismo. Esperamos aumentar el crecimiento en crédito rentable y ganar escala para seguir acompañando a familias y empresas”, ha señalado Onur Genç, consejero delegado de BBVA, entidad inmersa en plena OPA sobre el Sabadell.

El beneficio por acción creció incluso más, un 32% interanual, hasta 0,44 euros, por las recompras de acciones del último año. Este resultado ha permitido a BBVA elevar su rentabilidad hasta cotas históricas: el ROE alcanzó el 19,2% y el ROTE, el 20,1%, muy por encima de la media del grupo de bancos comparables tanto en España como en Europa (14,5% y 13,7% a cierre de junio, respectivamente). Todo ello se ha conseguido manteniendo una sólida posición de capital (ratio CET1 ‘fully loaded’ del 12,84%). Además, el ratio de eficiencia mejoró hasta el 38,9%, una cifra histórica.

Asimismo, BBVA sigue generando valor para sus accionistas: el valor tangible más dividendos por acción creció un 16% interanual, hasta 9,47 euros a cierre de septiembre. La entidad mantiene una atractiva política de remuneración al accionista, que supone repartir entre el 40% y el 50% del beneficio del año. De hecho, el 10 de octubre, BBVA pagó a sus accionistas un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados de 2024, el mayor de su historia, de 0,29 euros brutos por acción (+81% con respecto al del año anterior).

Los ingresos crecen un 18%

Los ingresos totales (margen bruto) de la entidad financiera fueron de 26.161 millones de euros, un 18,4% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses), alcanzaron los 18.661 millones de euros, un 5,7% más. Asimismo, el banco registró unos ingresos por comisiones netas de 5.754 millones de euros, un 25,3% más, al tiempo que los resultados de las operaciones financieras se duplicaron, hasta 2.930 millones de euros. Así, el margen neto, es decir, los ingresos menos los gastos, registró un alza interanual del 39%, y acumuló 15.972 millones de euros de enero a septiembre.

La buena marcha del negocio de seguros, el fin de las aportaciones al Fondo Único de Resolución (FUR) y un menor impacto por hiperinflación en Turquía compensaron el mayor ajuste por este motivo en Argentina, así como el impuesto extraordinario a la banca (-285 millones de euros, contabilizados en el primer trimestre), que se hará permanente en 2025 tras el apoyo del PNV, a cambio de que sea gestionado por las haciendas forales.

BBVA registró en el conjunto de los tres primeros trimestres un impacto negativo por amortizaciones de 1.125 millones de euros, así como un deterioro de activos financieros de 4.279 millones, un 37% más, por la necesidad de saneamientos crediticios en México y en el resto de Latinoamérica. Los indicadores de riesgo se mantuvieron, no obstante, estables con respecto a junio y en línea con las expectativas: el coste de riesgo acumulado a septiembre se situó en el 1,42%, mientras que la tasa de mora y la de cobertura cerraron en el 3,3% y el 75%, respectivamente.

Por áreas geográficas

En el caso del mercado español, el incremento del beneficio del 37,6% estuvo respaldado por el impulso del margen de intereses (+19% interanual) y las comisiones netas (+7%). Además de México, el principal mercado, el beneficio registrado en Turquía alcanzó los 433 millones de euros, un 18,3% más, mientras que en el resto de Latinoamérica fue de 471 millones, un 3,5% menos. El resto de negocios de BBVA contabilizó unos ingresos de 402 millones de euros entre enero y septiembre, lo que se traduce en un alza del 22,9%.

Activos y nuevos clientes

El banco liderado por Carlos Torres contaba a cierre de septiembre con un total de activos en su balance valorados en 769.341 millones de euros, un 1,5% más que un año antes. De esa cifra, los préstamos a la clientela eran 386.731 millones de euros, un 2,8% más. Respecto al crédito, la cartera hipotecaria de BBVA a nivel de grupo se redujo en 599 millones de euros frente al año pasado, hasta totalizar 92.707 millones de euros a cierre de septiembre. En cambio, los préstamos al consumo avanzaron un 1,7%, hasta a 43.211 millones de euros, mientras que las tarjetas de crédito se situaron en 22.779 millones de euros, un 6,7% más. Del total de la cartera, BBVA contabilizó 14.590 millones de euros como créditos dudosos, un 4,6% más que al cierre de septiembre de 2023. De esta forma, la tasa de mora se mantuvo estable en el 3,3%.

De su lado, el banco contabilizaba pasivos por valor de 712.568 millones de euros, un 1,2% más, de los cuales 437.834 millones de euros eran depósitos de los clientes, un 8,4% más. Fuera de balance, BBVA gestionaba al cierre del tercer trimestre 147.613 millones de euros en fondos de inversión y carteras gestionadas, un 14,4% más. Los recursos de clientes colocados en fondos de pensiones eran de 30.662 millones de euros, un 12,3% más, mientras que el resto de productos fuera de balance se elevaron un 14%, hasta 4.782 millones.

BBVA captó 8,5 millones de nuevos clientes hasta septiembre, el 67% de ellos a través de canales digitales. Asimismo, BBVA canalizó alrededor de 71.000 millones de euros en negocio sostenible de enero a septiembre, por lo que acumula aproximadamente 276.000 millones de euros desde 2018, muy cerca ya del objetivo de 300.000 millones fijado para 2025.

De enero a septiembre, BBVA ha facilitado 520.000 nuevos créditos a pymes y autónomos para impulsar sus negocios y más de 115.000 familias han accedido a una vivienda gracias a la financiación del banco. Asimismo, 70.000 grandes empresas cuentan con financiación de BBVA para invertir en su crecimiento. Además, el Grupo ha destinado 16.000 millones de euros a financiar proyectos de crecimiento inclusivo, como la construcción de hospitales o viviendas sociales.